【观点】东海证券月报看好AI光芯片产业链，源杰科技获板块推荐

东海证券发布电子行业9月月报，指出半导体需求在AI驱动下持续旺盛，全球9大CSP合计资本支出上调至8,867亿美元，年增率提升至90%。

报告认为AI基建高景气或持续，半导体国产化加速发展，三季报大概率业绩持续好转，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会。

源杰科技作为光器件板块标的被推荐关注，与中际旭创、新易盛、天孚通信等并列。

报告同时提示下游需求复苏不及预期、AI资本开支不及预期等风险。