新能源东风劲吹！设备龙头能否借政策与需求双轮起飞？

科创新能源ETF及相关成分股因新能源产业链多重利好共振而大幅上涨。锂电池板块受益于需求回暖及材料价格企稳，光伏板块受海外装机超预期和政策支持提振，储能与新材料板块因全球能源转型及国产替代逻辑走强。力合微公告明确光伏业务不受美国关税影响，强化市场对供应链信心。券商报告指出深海科技政策与AI技术迭代将推动新能源细分领域发展，利元亨所在的设备制造行业受益于智能化升级需求释放。