美国AI新政推动国产半导体设备需求

美国政府发布《美国AI行动计划》，将加强半导体制造出口管制，推动国产替代需求；马斯克xAI计划五年内部署相当于5000万H100级AIGPU算力，凸显算力重要性；SEMI预测2025年全球半导体设备销售额达1255亿美元，中国大陆市场持续领跑。机构建议关注茂莱光学等半导体零部件企业。