【观点】AI驱动芯片股逻辑变化分析

舆情内容指出，AI驱动的芯片股投资逻辑近期发生系列变化。一是CPU在AI算力基础设施中的重要性提升，Agent推动计算负载从GPU密集到CPU密集，数据中心CPU与GPU配比有望大幅提升。

二是ASIC芯片凭借更优能耗比和定制化能力，正成为降低推理成本的最优解，预计2023-2028年全球AI ASIC市场规模年复合增长率达53%。

三是存储芯片供需持续偏紧，机构预测2026年第二季度价格环比大幅上涨，供不应求格局可能持续至2027年。中信建投、Marvell、TrendForce和中信证券等机构提供了相关分析和预测。