AI技术推动SSD需求增长，芯朋微等设计公司受关注

华为在2025金融AI推理应用论坛发布UCM技术，通过'以存代算'提升AI推理效率，降低HBM依赖，推动SSD需求增长。半导体行业7月数据显示存储、模拟、功率器件价格回升，晶圆代工产能复苏，封测订单增长。分析师看好Q3存储器合约价上涨，功率模拟市场复苏，晶圆代工涨价，端侧AI芯片渗透率提升。芯朋微被列入其他设计板块，可能受益于国产替代和行业复苏趋势。