【观点】AI驱动电子板块，关注芯朋微等机会

英伟达GTC2026召开，展示AI计算平台Vera Rubin，CEO宣布到2027年销售目标超万亿美元；阿里、腾讯2025Q4财报显示云业务增长，AI Agent进入规模化落地。

当前电子板块回调，但AI驱动需求依然旺盛，建议逢低关注结构性机会，包括模拟芯片的芯朋微等。