半导体行业回暖迎国产替代机遇

全球半导体行业回暖，2025年第二季度销售额同比增长近20%，NVIDIA、三星等企业加码AI芯片投入。设备领域国产化率不足30%，但政策支持下中国大陆设备支出成为全球引擎，SEMI预测2025年设备销售额将达1255亿美元。材料国产替代加速，光刻胶、电子特气等关键材料逐步突破垄断。AI算力需求爆发，先进封装技术推动市场扩张，科创板为半导体企业提供融资支持。