算力政策与机器人需求双轮驱动 裕太微-U迎来行业增长机遇

英伟达财报显示网络业务收入增长显著，Blackwell机柜产能提升推动算力配套需求；工信部发布算力互联互通行动计划，明确国产算力网络发展路径，关键技术涉及网卡、交换芯片等；裕太微被列入机器人/无人车相关受益标的。市场通信板块整体上涨，但存在竞争加剧风险。