AI算力国补助推电子行业持仓走高，南亚新材位列PCB核心关注标的

电子行业基金持仓比例提升至18.09%，半导体板块显著增长。元件板块持仓占比小幅下降，主因AI行情波动，但PCB子行业受益于高速运算需求表现亮眼。南亚新材被列入CCL&C铜箔&PCB板块建议关注名单，该板块受国补及AI算力投资推动，业绩增速显著。消费电子终端需求回暖，全球智能手机及PC出货量增长，行业资本开支及存货双高，显示复苏趋势。