甲骨文巨额资本开支提振算力需求 南亚新材PCB/CCL板块迎利好

甲骨文2025财年资本开支超210亿美元，2026财年计划增至250亿美元，主要用于AI数据中心和GPU集群扩建。AMD发布MI350系列GPU加速器，直接对标英伟达B200芯片，并预计2028年全球AI芯片市场规模超5000亿美元。英伟达在GTC巴黎大会上宣布欧洲"AI工厂"计划，将新建20家数据中心提升算力。算力产业链相关公司如沪电股份、生益电子等股价上涨。南亚新材作为PCB/CCL板块成员，可能受益于算力需求增长带来的行业景气度提升。