昇腾技术升级与算力需求增长利好南亚新材等产业链企业

山西证券研报指出，昇腾Cloudmatrix384技术提升算力效率，其架构设计带动高速连接器、光模块、PCB等硬件需求增长。华为昇腾未来演进方向包括更大规模超节点和液冷技术，利好昇腾产业链企业。同时，AI服务器出货量下半年预期大幅增长，算力板块Q2业绩乐观。南亚新材作为昇腾产业链推荐标的，其PCB材料将受益于AI算力基础设施建设需求增长。