大厂加码AI投资，芯原股份位列芯片受益标的，英伟达出口限制松动影响几何？

阿里巴巴和腾讯一季度财报显示AI资本支出增加，阿里云收入增长显著，腾讯CAPEX占比提升。英伟达部分出口限制解除，与阿联酋达成芯片进口协议，同时战略持股CoreWeave并助其与OpenAI达成40亿美元合作。投资建议中芯原股份被列入AI芯片受益标的，但需关注中美博弈和技术政策风险。