【观点】AI ASIC需求爆发，国产AI受关注

分析指出AI ASIC需求爆发，博通FY26Q1营收193亿美元，AI半导体收入同比大增106%；Marvell FY26Q4营收22亿美元，数据中心业务占比74%。

受益于超大规模云厂商AI基础设施投资，定制AI加速器与网络芯片需求快速放量，公司预计未来收入持续增长。

建议关注国产AI股票，包括芯原股份，在AI ASIC与光互连需求爆发的背景下有望受益。