【观点】AI算力需求爆发催化国产替代机会

近期A股人工智能板块持续走强，背后是海内外云服务厂商业绩验证，凸显AI基础设施需求端的强劲持续性。谷歌云年度大会将于4月22—24日举行，核心议题锁定AI云基础设施创新，重点发布TPUv8架构与OCS光路交换机。技术突破层面，谷歌TPUv8与OCS将提升AI训练与推理效率，支撑大模型规模化部署。机构预测2026年全球AI算力市场规模有望突破3000亿美元，OCS市场规模年复合增长率达58%，国产替代迎来黄金期。A股市场，算力底层创新与国产替代催化，芯原股份等关联个股直接受益。