【观点】AI驱动芯片需求激增，券商看好存储与算力板块景气

全球存储芯片在AI需求驱动下量价齐升，SK海力士和三星电子股价创新高。TrendForce预测2026年第二季度DRAM合约价格环比上涨58%—63%，NAND闪存环比上涨70%—75%。CPU需求也因Agent浪潮倍增，AMD和英特尔可能涨价10%~15%。

国金证券指出存储芯片需求强劲，大客户通过长达5年的协议锁定供应；中信建投认为国产算力供需两旺，DeepSeek计划融资最高500亿元补充算力资源。科创芯片板块在周期成长与国产替代下，2026年预计归母净利润增速达100%，成长性和弹性突出。