存储周期回暖叠加AI算力需求 佰维存储等国产模组厂商迎黄金发展期

存储行业周期回暖，美光DDR4价格跳涨50%带动行业复苏。AI算力需求推动国内外云厂商资本支出激增，阿里、字节等计划投入超5400亿元发展AI基础设施。政策支持下，佰维存储作为国产存储模组厂商被列为重点受益标的，数据中心存储设备需求占比将提升至50%，国产替代进程加速。