机构看好半导体设备主线，存储扩产催生细分龙头

有机构重点指出，半导体设备需求穿越周期波动，或是当下确定性和弹性兼备的科技主线。叠加大基金三期3400亿的持续投入，政策与资本持续加码，为产业链尤其是上游设备环节注入强心剂。

开源电子测算明年存储逻辑资本开支有望实现近50%的同比高增，产业斜率将陡峭爬升。其中，刻蚀和薄膜沉积为国产替代中军，强受益本轮存储和先进逻辑扩产；量检测、涂胶显影和后道测试机是当前国产化率较低的领域；此外部分公司受益差异化竞争，有望成长为细分领域龙头。