美光业绩超预期预示存储短缺，佰维存储受关注

美光2026财年第一季度业绩超出预期，在AI浪潮持续驱动存储需求激增的背景下，其营收同比大幅增长57%，并预计下一财季营收将进一步攀升。

公司指出存储芯片供应将保持‘显著短缺’，这一态势预计将持续至2026年及更久。在AI浪潮的强劲推动下，市场对高带宽内存HBM的需求持续激增，预计HBM市场将以高达约40%的年复合增长率迅速扩张。美光将大幅上调资本支出预算，重点用于保障HBM供应能力及加速新一代制程节点量产。

基于行业背景，分析观点建议关注存储涨价的结构性机会，并明确将佰维存储列为受益于存储涨价的关注标的之一。