【观点】存储涨价与AI需求下的投资建议

受存储芯片价格上涨影响，2026年PC及智能手机市场面临终端售价提升与产品降配的双重压力，市场份额加速向头部厂商集中。

博通第一财季AI收入翻倍增长，显示AI需求强劲，预计第二财季营收同比增长47%，带动对AI基础设施芯片的需求。

投资建议关注AI驱动和存储板块的结构性机会，包括佰维存储等公司，同时提示下游需求复苏不及预期、国产替代进程及地缘政治等风险。