【观点】A股半导体市值登顶，科技审美取代消费审美，佰维存储涨幅居前

文章回顾了A股半导体板块市值的快速增长，申万半导体板块总市值已超越国有大型银行板块，登顶二级行业榜首，标志着A股市场审美从“酱香科技”向“AI科技”的系统性转移。在8月7日的行情中，半导体板块整体上涨，佰维存储等存储个股涨幅居前。这背后是AI周期与国产替代逻辑的驱动，尽管板块在7月经历了深度回调，但被视作前期涨幅过大后的估值消化。