【观点】东海证券：电子行业AI与国产化主线不改 建议关注佰维存储等标的

东海证券发布电子行业深度研报指出，7月半导体板块回调主要因前期估值扩张过快及中报业绩兑现压力集中释放。

在AI驱动下全球半导体需求持续旺盛，2026年全球9大CSP合计资本支出同比提升90%，存储等细分领域价格延续上行态势，行业供需格局持续偏紧。

研报认为AI与国产化仍为长期主线，建议逢低关注相关结构性机会，重点提及佰维存储等存储领域标的，同时提示下游需求复苏、国产替代进程不及预期等风险。