券商观点|电子行业周报：北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖

东海证券发布的电子行业研究报告指出，北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩回暖。报告强调AI热潮持续，华为、荣耀等手机厂商接入DeepSeek—R1。北美云厂商如谷歌、亚马逊和Meta宣布2025年资本支出大幅增加，AI基础设施需求激增，有望为全球AI产业链带来发展机遇。各大海外科技龙头公司如高通、苹果、英飞凌公布2024Q4财报，业绩普遍增长。投资建议关注多个子板块，包括佰维存储在内的存储芯片企业被提及。