AI暖风吹向存储环节？机构：NAND有望Q2起涨 模组环节将迎利润拐点

多家券商预测，存储行业尤其是NAND Flash价格有望于2025年第二季度开始上涨，DRAM价格预计下半年企稳向好。AI需求增长及原厂减产推动存储模组利润拐点来临，佰维存储等模组厂商可能受益。同时，存储芯片在数据中心采购中的占比持续提升，未来有望达50%。随着AI应用落地加速，存力成为关键，存储需求和价格预期回暖。