华海诚科受益半导体国产替代加速，先进封装迎政策与需求双驱动

当前关税影响暂时缓和但中期贸易形势仍复杂，看好内需主导的可控核聚变、核电、军工及半导体国产替代领域。半导体方面，美国可能加征关税推动国内加速自主可控，先进封装板块的华海诚科被列为关注标的。核聚变与核电国际合作预期增强，机器人材料受政策驱动反弹，军工领域国产替代趋势明确。