华海诚科：江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）

华海诚科拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买绍兴署辉贸易有限公司等13名股东持有的衡所华威电子有限公司70%股权，并募集配套资金。本次交易标的资产70%股权作价11.2亿元，标的公司全部股权估值16亿元，评估值为16.58亿元，定价公允。交易不构成关联交易，预计构成重大资产重组但不构成重组上市。上市公司独立董事及独立财务顾问均认为本次交易符合相关法律法规，有利于公司长远发展，提升市场竞争力。同时，公司已披露相关人员买卖股票的自查情况，未发现利用内幕信息进行交易的情形。