【观点】江苏半导体行业进入高增长叙事，专家分析驱动逻辑并展望结构机遇

文章分析了江苏半导体行业2026年上半年进入高增长叙事的逻辑。 行业整体表现强劲，多家龙头企业业绩预喜，这被归因于AI算力、新能源汽车等需求拉动，国产替代加速，以及去年同期基数较低的“三重共振”。 华海诚科作为封测材料环节企业被提及。多位专家认为，此轮增长是产业周期上行的体现，下半年高景气有望延续，但增速可能放缓，需关注AI应用渗透、汽车电子等结构性机遇，并警惕估值泡沫风险。