【观点】国科军工获券商增持评级，目标价85.2元

券商基于国科军工2026年一季度业绩发布深度分析报告。给予“增持”评级，目标价85.2元，预计2026~2028年归母净利润持续增长。

报告指出，一季度扣非归母净利润同比增长29.48%，毛利率提升，产品结构优化；军贸订单落地和研发创新为公司打开长期成长空间，但需关注客户集中度等风险。