存储涨价潮叠加国产替代加速 中巨芯-U迎发展机遇

A股进入一季报预告期，半导体细分行业复苏受关注。存储芯片价格快速回涨，长江存储等厂商加入涨价潮，NAND供需转向供不应求。设备材料领域，行业通过并购重组推动业绩增长，头部企业加速国产替代和技术平台建设。中巨芯作为半导体材料设备零部件公司被列为重点关注对象，受益于产业链整合与算力需求增长。英伟达GTC大会释放AI算力需求暴增信号，进一步推动半导体材料需求。