中巨芯-U受益半导体国产替代加速，设备材料需求增长可期

AI眼镜研发与存储芯片涨价推动半导体行业增长，中巨芯-U作为设备材料领域企业受益于国产替代加速。存储器价格持续上涨，AI需求带动算力芯片及设备材料需求，行业政策支持国产化进程，设备材料板块头部厂商业绩表现亮眼。