【观点】存储行业高景气传导，中巨芯-U受益于上游材料需求增长

存储行业资本化进程加速，长江存储完成IPO辅导备案，长鑫科技业绩超预期，印证存储行业景气周期。

全球半导体销售额增长，中国市场表现突出，存储高景气向上游材料传导，推升对高品质半导体材料的需求。

AI基础设施投资维持高景气，拉动上游PCB及关键材料产业扩张，高频高速树脂成为覆铜板升级核心变量。

投资建议关注湿电子化学品等细分领域，中巨芯-U被列为关注标的之一。