半导体行业高景气 上海合晶或迎国产替代红利

半导体行业整体向好，设备ETF近期涨幅明显，受益于AI芯片需求增长、国产替代加速及政策扶持。台积电业绩超预期，显示行业高景气度。国内半导体设备国产化率低但订单增长快，AI芯片市场潜力大，政策端大基金持续加码，行业迎来长期发展机会。