上纬新材：华泰联合证券有限责任公司关于上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）要约收购上纬新材料科技股份有限公司之财务顾问报告

上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）拟通过部分要约收购方式增持上纬新材料科技股份有限公司股份，拟要约收购数量为149,243,840股，占公司总股本的37.00%。本次要约收购以此前协议转让100,800,016股（占总股本24.99%）为前提，且已完成过户。收购资金来源于自有及自筹资金，已签署银团贷款合同，履约保证金已存入指定账户。收购人及其一致行动人具备主体资格、收购能力及规范运作能力，不存在不良诚信记录。本次收购旨在增强对上市公司的控制权，促进公司长期健康发展，暂无调整主营业务、资产重组、重大人事变动或分红政策的计划。收购后将保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务上的独立性，并承诺避免同业竞争、规范关联交易。