关税加征倒逼国产替代加速，泰凌微有望受益行业洗牌

中美互相加征关税导致半导体设备和芯片进口成本上升，推动国产替代进程加速。中国对稀土物项实施出口管制，并将11家美国实体列入不可靠清单，进一步强化国产替代需求。投资策略中建议关注泰凌微等国产替代标的，涉及AI产业链和消费电子领域。