泰凌微入选国产替代核心标的，行业需求或迎结构性增长

申万电子行业指数上周表现疲软，但国产代工行业长期受益于国产化趋势。中芯国际、华虹半导体一季度业绩波动，但预计未来受益于AI、工业和汽车领域需求。存储芯片价格因库存补货上涨，AR眼镜出货量预计增长。投资建议中提到泰凌微作为国产替代标的被重点关注，涉及模拟、射频芯片领域。