【观点】东海证券电子周报:关注AI及国产化结构性机会,泰凌微列受益AIoT标的
2026-09-07
2026年9月7日东海证券发布电子行业周报,指出OpenAI发布GPT-6 Astra、博通大幅上调AI芯片收入预期,本周电子板块跑输大盘,半导体估值处于历史高分位。
报告认为AI基建高景气度有望持续,半导体国产化进程加速,建议逢低关注AI算力、存储、光模块等产业链及半导体国产替代方向,泰凌微被列为受益的AIoT领域标的之一。
报告同时提示存储价格过高压制消费电子需求、估值增长过快等风险,建议以关注结构性机会为主。
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报告认为AI基建高景气度有望持续,半导体国产化进程加速,建议逢低关注AI算力、存储、光模块等产业链及半导体国产替代方向,泰凌微被列为受益的AIoT领域标的之一。
报告同时提示存储价格过高压制消费电子需求、估值增长过快等风险,建议以关注结构性机会为主。
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