国补政策加码！面板行业迎春风，新相微等企业被基金重点加仓

25Q1电子行业基金持仓占比升至18.09%，半导体持仓显著提升，消费电子保持稳定。面板板块受国补政策支持，新相微被列入建议关注名单。消费电子终端销量回暖，智能手机出货量微增，PC市场增长提速。消费电子公司业绩及资本开支双增，AI算力需求推动行业复苏，面板行业受益于国补量价齐升，新相微作为面板板块企业被提及。