存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

半导体行业多个细分领域表现出积极趋势，存储板块预期2季度涨价，模拟芯片大厂ADI业绩超预期并预计恢复增长，智能驾驶和光子芯片成为关注焦点。同时，中美科技脱钩背景下，国产替代需求增加，正帆科技作为半导体材料设备零部件供应商受到推荐。