【观点】甲骨文财报验证AI景气，建议关注合合信息

2026年3月11日，甲骨文公司发布财报，云业务收入同比增长44%，剩余履约义务金额达5530亿美元，主要由AI订单贡献，验证了AI算力板块的高景气度。英伟达GTC开发者大会将于3月16-19日举办，对CPO技术路线的明确有望带动产业链价值重估。投资建议重点关注CPO板块及GTC大会带来的硬件催化机会，中长期建议关注AI智能文字识别与商业大数据领域的合合信息等标的。