【观点】券商看好AI行业趋势与机会

工业和信息化部发布政策推动人工智能赋能工业，深化人工智能行动。

国信证券表示，国内互联网巨头资本开支投入节奏比海外慢，预计26年EPS增长将呈现压力，但美股科技巨头估值已回落，月底财报或带动云计算厂商新一轮行情，推荐持续关注头部大模型和云厂商。

国泰海通证券指出，Anthropic年化收入反超OpenAI，国内智谱开源模型首超Opus，阿里、腾讯加速AI商业化进程。

华鑫证券提到，CoreWeave与Anthropic达成算力租赁协议，客户涵盖全球主要AI模型厂商，显示AI需求持续攀升。