机构维持惠泰医疗买入，业绩业务双向好

太平洋证券维持惠泰医疗买入评级。公司2025年三季度营收增24.77%，利润增速因费用率升高放缓；前三季度毛利率微升至73.19%。PFA手术量预计超5000例，推广团队扩张且计划提升人均跟台量；PFA网篮导管预计2027年获证。冠脉、外周市占率稳步提升，渠道库存正常。多家机构给出买入或增持评级。