存储涨价潮叠加国产替代加速 精智达等设备材料厂商迎发展窗口期

2025年5月全球芯片交期趋稳，存储价格环比上涨，晶圆代工产能饱满，设备龙头订单持续增长。三季度存储合约价预计上涨30%-40%，AI服务器需求推动存储升级，国产替代加速。精智达作为半导体设备材料零部件厂商被列入重点关注名单，受益于行业景气度提升和国产化进程。