AI需求强劲带动半导体设备景气向上

在AI需求持续强劲的背景下，半导体设备板块景气度稳健向上。根据SEMI报告，2025年第二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元，同比增长24%。后续看好国内存储大厂及先进制程扩产加速落地，建议关注订单弹性较大的相关公司，其中提及【精智达】。

整体来看，该机构继续看好AI硬件核心受益公司，包括AI-PCB、核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。