【观点】台积电扩产上修驱动，看好半导体设备及零部件

爱建证券发布研报，核心观点为AI需求驱动台积电大幅上调2026年设备采购预期，全球晶圆厂加速扩产。这验证了半导体设备及零部件产业链景气持续向上。台积电设备采购数量预期从年初的1X上调至当前的1.9X，同时在建及规划晶圆厂接近20座，产能扩张正向设备及零部件环节传导，相关厂商订单及在手订单均显著增长。基于此，研报建议关注半导体设备及零部件投资机会，国产设备链标的包括精智达（688627.SH）。