【观点】美光财报揭示存储行业机遇，京仪装备等设备商受益

美光科技（MU.US）于美东时间3月18日盘后发布了2026财年第二财季财报，多项核心指标创下历史新高，营收238.6亿美元，调整后每股收益12.20美元，毛利率飙升至74.4%。

公司对下一季度的业绩指引远超预期，预计第三财季营收将达到335亿美元±7.5亿美元，毛利率进一步提升至81%。

美光CEO指出，AI正将内存重塑为战略资产，数据中心需求占比将首次超过50%，且供需缺口显著。

公司已签署首个为期五年的战略客户协议，以增强商业模式的可见性和稳定性。

供给端因HBM需求激增、先进制程迁移及新产能建设周期长而持续紧张，预计将支撑行业高景气度至2026年以后。

在投资建议部分，报告明确提及半导体设备公司京仪装备有望受益于存储厂扩产加速带动的资本开支提升。