【观点】AI算力需求催生电网建设新周期，电网设备板块受益

摩根士丹利预警AI算力需求导致55GW电力缺口，推动超大规模云服务商资本支出上调。

IEA预测全球AIDC装机量和用电量将大幅增长，供电系统年均市场规模有望突破千亿元。

中航证券表示，全球电网投资过去十年落后，现因能源转型和AI需求进入景气周期，中国、欧洲、美国均有大规模投资计划。财信证券数据显示变压器出口增长。电网设备产业受益于全球投资提振和出海机遇。