【观点】算电协同与核电设备投资分析观点

分析指出算电协同成为新质生产力与双碳目标的核心交汇点，政策支持持续加码，2026年3月首次写入政府工作报告，4月四部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。产业进展显著，2026年5月2日首个大规模算电协同绿电直供项目投运，测算显示部分省市算电协同可降低用户电费超0.05元/kWh，具备经济吸引力。投资建议关注绿电、算电协同调度、SST产业链及电力市场相关标的，包括新风光。同时，核电设备投资增长，相关公司有望迎来业绩释放期。