【观点】AI能源需求推动燃气轮机及核聚变投资机会，新风光受关注

AI时代算力爆发将能源需求推向核心战略地位，燃气轮机/内燃机凭借稳定供电、高性价比优势成为数据中心供电优选，行业供需结构性缺口持续扩大为中国供应链带来高景气红利。

具体事件包括安萨尔多能源公司为应对激增订单扩建产能、Tallgrass与Mitsubishi合作落地重型燃气轮机、SpaceX计划采购燃气轮机以解决AI数据中心供电瓶颈。

投资建议关注整机、核心零部件及上游材料公司，长期维度看好核聚变能方向，新风光作为关注标的之一，本周涨幅达14.87%。