【观点】英伟达 Rubin Ultra 显存再降预期升温 配套产业链需求有望受益
DEEPTOPIC · 深度研究
2026-08-07
2026年8月6日据境外媒体报道,英伟达旗舰GPU Rubin Ultra因高端HBM供应缺口扩大,正评估将显存从已下调的384GB进一步降至192GB或256GB,该产品2025年发布时原设计显存为1TB,2026年上半年已因先进封装技术不成熟下调过一次。
机构数据显示2026年全球HBM供需基本平衡,2027年将出现约0.4EB缺口,2028年缺口进一步扩大至0.8EB,存储大厂普遍通过长期协议优先锁定供应量。
显存降配将导致单卡算力下降,云厂商需采购更多显卡满足同等算力需求,进而带动PCB、光模块、服务器机柜等配套环节需求增长,鼎通科技的高速连接器+液冷组件已获英伟达认证,属于Rubin配件链核心标的之一。
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机构数据显示2026年全球HBM供需基本平衡,2027年将出现约0.4EB缺口,2028年缺口进一步扩大至0.8EB,存储大厂普遍通过长期协议优先锁定供应量。
显存降配将导致单卡算力下降,云厂商需采购更多显卡满足同等算力需求,进而带动PCB、光模块、服务器机柜等配套环节需求增长,鼎通科技的高速连接器+液冷组件已获英伟达认证,属于Rubin配件链核心标的之一。
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