天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加资本支出以加码人工智能投资。Lumentum和Coherent受益于AI和云计算的强劲需求，财报表现亮眼。鼎通科技作为光模块和连接器领域的建议关注标的被提及。整体观点看好2025年AI基础设施竞赛及应用的发展，并积极关注海风海缆产业链和卫星互联网产业。