【观点】“十五五”碳达峰方案落地：碳治理硬约束时代开启，关注电网设备方向

7月9日国务院发布《"十五五"碳达峰行动方案》，碳治理从"约束减排"升级为"战略牵引"。三条主线——能耗双控转碳排双控、软约束转硬考核、免费配额转有偿分配——将减碳从软约束变成产业硬约束。电网设备、虚拟电厂、碳资产管理方向受益于政策驱动，其中电网设备对应国网"十五五"投资周期，业绩兑现度最高。